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サービス概要

お客様にもっとも合った金融商品や運用アドバイスをご案内

びとうファイナンシャルサービスはフェース・トゥ・フェースを大切にします。お客様の希望や目標、個別事情を十分伺い、お客様にもっとも合った資産運用ができるよう納得がいくまで相談、打ち合わせを重ねます。そして、この絵のような心配や不安をなくします。

資産運用

サービス提供の流れ

ご相談・お申込み皆様の目標や夢の実現に、当社でサポートできることを丁寧に、納得いくまで説明します。そして金融機関や証券会社では受けられないサービスの大きなメリットを認識していただきます。

ゴール・目標を設定どなたにも、こういう生活を送りたい、こういうことにお金を使いたい、こういうことができれば、というような希望や夢があります。それをゴールや目標とするのです。

現状の確認目標やゴールを実現するために、金融資産や収入、年金・保険の状況などをあらためて洗い出します。

ライフプランの作成ライフプランは人生のロードマップです。ライフプランがあれば、目標やゴールが見えやすくなります。また、さまざまなシュミレーションをして必要な対策を打てますし、課題もはっきり浮かび上がってきます。

投資方針の決定ライフプランのさまざまな検討にもとづいて、どの程度元本の安全を確保したらいいか、リスクをどの程度取れるか、運用利回りはどの程度が必要かなどを慎重に検討して、目標やゴールを取り入れた投資方針を決めます。

最適な金融商品を選択数千ある金融商品の中から、お客様にもっとも適した金融商品を選択します。これが、金融機関から完全独立した当社の大きな強みです。低コストで運用効率の高いベストの金融商品をもっているという大きな安心を得ることができます。

広く世界に分散投資資産運用の成功には、広く世界に分散投資することが大切です。日本だけでなく世界に投資する-言葉では簡単ですが、実際にどこにどう投資したらいいかは、大変むずかしいのです。当社は、これをお客様個別にベストの形で実現します。

定期的に報告、随時に見直し長い人生のなかでは、さまざまなステージや出来事があります。お仕事の変更、退職、お子様の独立、不意の出費など。マーケットは変化し、金融商品もよりよいものが出てきます。当社はいつもお客様のかたわらで、これらのいずれにも適切に対応しています。

投資助言料

当社の投資助言料は、下記表の通り、助言する資産額に対する料率で1年契約(お客様から解約の通知がない場合に自動更新)により課金しています。3,000万円未満の場合はご相談に応じます。

契約資産額 投資助言料率(年)
3,000万円 1.0%(税抜き)
3,000万円超~1億円の分 0.9%(税抜き)
1億円超~3億円の分 0.7%(税抜き)
3億円超の分 0.5%(税抜き)

日本では投資信託などの金融商品の販売により、一定の販売手数料収入を得るFPがほとんどですが、当社は助言する資産額に応じた投資助言料率方式により、金融商品の販売手数料から収入を得ることなく、いつもお客様と同じ立場に立ち、お客様利益最優先のサービス体制を確立しています。

また、運用に組入れる金融商品はお客様に最適で低コストな金融商品を厳選し、トータルの運用コストは、ラップ口座やファンドラップのコスト(2%~3%)を大幅に下回るレベルを実現しています。

お客様の声

  • お金の複利効果の話を聞き、もっと早くから資産運用のアドバイスをお願いしていればと思った。
    (50代後半男性)
  • 先物取引で大きな損をしたが、おかげで取り返せて本当に感謝している。
    (60代前半男性)
  • 友人が本当によいアドバイザーを紹介してくれ、運用のことはすっかり任せている。
    (70代前半男性)
  • 余ったお金があったのでちょっと運用でもと思って相談したが、これほどよい成果になるとは思わなかった。
    (30代前半男性)
  • 虎の子のお金の運用を頼んだが、大変よい成績で喜んでいる。
    (40代後半女性)
  • ライフプランニングをしてもらい、よく先が見えるようになり安心して過ごせる。
    (50代前半男性)
  • 銀行や証券会社の雑音やセールス攻勢に悩まされないで済む。
    (60代後半男性)
  • 自分であれこれ考え、内心不安に思いながら資産運用する状況から逃れられた。
    (60代後半女性)
  • 資産運用を安心して任せられるので、他に自分のやりたいことや趣味に時間を使える。
    (70代前半男性)

 

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びとうファイナンシャルサービス(株)

〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング3階
Tel: 03-6721-8386
Fax: 050-3156-1072
Mail: info@bfsc.jp
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[事業内容]
■資産運用,ファイナンシャルプランニング
[主な活動エリア]
■関東,首都圏,東京23区(足立区,荒川区,板橋区,江戸川区,大田区,葛飾区,北区,江東区,品川区,渋谷区,新宿区,杉並区,墨田区,世田谷 区,台東区,千代田区,中央区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区)
■JR山手線(浜松町,新橋,有楽町,東京,田町,品川,大崎,五反田,目黒)
■JR京浜東北線(浜松町,新橋,有楽町,東京,神田,田町,品川,大井町,大森,蒲田,川崎)
■東京モノレール羽田線(浜松町,天王洲アイル,大井競馬場前,流通センター,昭和島,整備場,天空橋)
■都営浅草線(大門,新橋,東銀座,宝町,日本橋,人形町,三田,泉岳寺,高輪台,五反田,戸越)
■都営大江戸線(大門,汐留,築地市場,勝どき,赤羽橋,麻布十番,六本木,青山一丁目,国立競技場)
■JR東海道本線(東京,新橋,品川,川崎,横浜)
■JR横須賀線(東京,新橋,品川,西大井,新川崎,横浜)

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